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시장환경 변화에 따른 항공운송산업 경쟁력 강화방안 연구: 국적항공사를 중심으로
- 분류
한국교통연구원
- 주무부처
한국교통연구원
- 발행연도
2014
- 자료유형
연구보고서
- 주제별
항공교통
- 작성자
관리자
- 등록일2014-01-01
- 조회17
1. 연구의 필요성 및 목적
항공운송산업은 2000년 이후 2001년 9 11 테러 사건, 2003년 이라크 전쟁과 SARS의 유행과 같은 돌발적인 상황으로 많은 어려움을 겪었다. 이러한 상황에서 2008년에 발생하여 2009년으로 이어지는 금융위기는 항공산업 전반의 불안정성을 초래하였다. 항공운송산업이 이러한 돌발적인 상황에 의존적인 것은 항공수요가 파생수요이기 때문이라 할 수 있으며, 이와 같은 항공운송 산업의 불안정한 상황이 항공사의 생존 전략에 주요 요인으로 작용한다.
이에 따라 현재에도 전 세계적으로 기존과 차별화된 전략을 가진 저비용 항공사가 활성화되고 있으며, 대형 항공사들의 합병과 인수가 활발하게 이루어지고 있다. 그리고 항공자유화 추세에 맞추어 막대한 자본을 앞세운 중동 항공사가 5자유권을 활용한 파상적인 시장 진출을 추진하고 있으며, 항공사들은 연맹체(Alliance)를 적극적으로 구성하고 향후에는 Joint Venture 수준까지 확대를 시도하는 등 기존 항공운송시장의 경쟁은 나날이 치열해지고 있다.
실제로 우리나라도 대한항공과 아시아나항공 이외에 여섯 개의 저비용 항공사가 운영 중에 있다. 최근에는 단거리에 집중되었던 사업모델을 중장거리 노선으로 확대하려는 시도가 적극 추진되는 상황으로 기존 항공사와의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 판단된다. 심지어 외국 저비용 항공사들조차 한국시장에 진출하고자 활발하게 움직이고 있다. 이와 더불어 저비용 항공사들은 CEO의 항공사 이미지 메이킹5), 축구팀 후원 등 시장 확대의 주요 요인 중 하나인 브랜드 강화를 위해 적극적인 글로벌 마케팅 전략을 구사하고 있다.
따라서 더 이상 경쟁 상대가 국내 항공사에 국한되지 않고, 글로벌 항공운송시장을 무대로 국적과 상관없는 경쟁이 심화되고 있다.
이러한 저비용 항공사의 도약과 함께 기존 항공사들은 생존하기 위해서 합병과 인수를 적극 추진하고 있다. 실제 스타얼라이언스에는 28개 항공사, 스카이팀에는 19개 항공사, 원월드에는 13개 항공사가 가입되어 있으며, RPK8) 기준으로 세 개의 연합체가 60% 이상의 시장 점유율9)을 보이고 있으며, 이러한 추세는 당분간 지속될 것으로 판단된다. 하지만 이러한 연합체가 안정적으로 유지되는 것으로 보기는 어려우며, 개별 항공사가 이익에 따라 다양하게 변화되고 유지되는 동적 평형 상태에 가깝다고 할 수 있다.
또한 이와 같은 복잡한 상황에서, 창립 10년 만에 항공기 132대를 보유한 카타르항공이 한국에 증편 의지를 나타내는 등 오일머니를 앞세운 중동계 항공사들의 한국시장 공세가 강화되고 있다. 중동 항공사들은 저렴한 가격을 제시하면서도 승객 편의성을 유지하고, 지속적으로 파트너십을 강화하면서 노선망을 확충하는 전략을 추진하고 있다. 그리고 이와 같은 전략에 적절하게 대응하지 않으면 한국과 EU 노선에 취항하는 한국과 EU 항공사들이 최대 30%가 넘는 수익률 감소를 초래할 수 있다고 분석한 사례가 있듯이, 중동 항공사의 파상적인 공세에 선제적으로 대응하는 것은 국적항공사의 생존과 직결되는 중요한 문제라고 할 수 있다.
이와 같이 매우 불안정한 상황에서 우리나라 국적항공사들은 다양한 대응전략을 수립하고 있으나, 항공사의 운송은 국가 간 항공협정, 공항인프라, 정부의 항공정책에 의존적인 측면이 크기 때문에 이를 지원하기 위한 거시적인 측면의 정책방향 수립이 요구된다. 실제로 이러한 필요성에 따라 국토교통부는 2014년 6월 9일 보도자료(2014. 6. 9)11)에서 국적항공사의 안전 확보 및 경쟁력 강화를 위한 대책을 제시하였다. 그러나 이러한 정책들이 성공할 수 있도록, 국내외 항공운송산업을 조망하고 항공사들에 대한 정책 효과를 평가할 수 있는 연구가 연계되는 것이 시급하다고 사료된다.
본 연구는 실효성 있는 국적항공사의 항공운송산업 경쟁력 강화방안을 도출하는 것을 최종적인 목표로 설정하였다. 이를 위해 국내외 항공운송산업 동향을 분석하고, 항공사 경쟁력을 평가할 수 있는 지표를 구축 조사하여 항공운송산업의 경쟁력을 강화할 수 있는 정책방향을 제시하는 것을 세부 목적으로 한다.
2. 국내외 항공운송산업 현황과 전망
세계 항공운송시장은 여객 및 화물 운송서비스에 대한 수요가 급격히 팽창하여 지속적인 성장을 거듭하고 있다. 이러한 항공여객수요 및 물동량 증가는 전 세계적으로 도시화가 본격화되고 소득 증가에 따른 소비심리 증대가 주요 원인으로 판단된다. 특히 중국과 동남아시아권 국가들이 포함된 아시아 태평양지역은 전체 항공운송산업의 급속한 팽창을 견인하고 있다. 반대로 전통적인 항공선진국이 밀집한 유럽과 북미지역은 상대적으로 양적 성장이 둔화되는 모습이다. 중국을 비롯한 동남아시아 주요 국가 및 아랍에미리트연방을 중심으로 한 중동지역은 경제 부흥으로 인한 소득 증가를 통해 전 세계 관광수요에서 큰 분포를 차지하고 있으며, 향후 항공사의 잠재적인 여객수요를 창출할 수 있는 기회 요인으로 작용하고 있다.
1978년 미국의 규제완화 이후 시작된 항공자유화의 물결은 초기 규제완화에서 적극적인 항공노선 개방 등으로 확대되었다. 이러한 규제완화는 국가 간 진입 장벽을 허무는 계기로 작용하면서 항공사 간 치열한 경쟁을 부추기는 계기로 작용하였으며, 신규 진입 항공사의 출현도 가속화했다. 이에 항공사는 원가절감, 사업모델 다각화, 서비스 품질 개선 등 양적 성장보다 질적 성장을 통해 경쟁력을 강화하는 추세를 보이고 있다.
항공운송산업은 규모의 성장을 지속하고 있으나 경험적으로 외부 환경변화에 따른 불안요소를 내재하고 있다. 2001년 9 11테러, 2003년 SARS, 2008년 유가급등과 글로벌 경기침체 등 불안정한 국제 정세에 매우 취약한 산업특성을 가지고 있다. 글로벌 환경 변화에 민감한 항공운송산업은 위기관리와 함께 원가절감 및 경영효율성을 추구하고 있다. 최근 저비용 항공사의 시장 개척이 가속화와 항공사 간 전략적 제휴의 활성화는 이러한 효율성과 안정성을 확보하기 위한 항공사의 생존 경쟁을 있는 그대로 보여 준다.
이러한 동향을 분석한 결과, 최근 주요하게 대두되는 항공운송산업의 경쟁력과 직결되는 항공환경 변화의 추세는 효율성, 안정성, 잠재성 측면으로 압축할 수 있다. <그림 1>은 최근의 항공환경 변화 추세를 주요 경쟁력 특성별로 정리하였다.
본 연구에서는 이러한 항공환경 특성 지표를 활용하여 전 세계 항공사를 대상으로 경쟁력 평가방법론을 개발하고, 국내외 항공사별 경쟁력을 분석함으로써 국적항공사의 경쟁력을 높일 수 있는 정책방안을 제시하려고 한다.
<이하 원문 확인>
